澳门 | 美高梅国际酒店集团宣佈发行8.5亿美元优先票据以偿还债务

美高梅国际酒店集团昨夜宣佈，将发行总本金额8.5亿美元的6.125%优先票据，该票据将于2029年到期，所得款项将用于偿还债务。此次发行规模较最初计划的6.75亿美元有所增加。

该公司在一系列公告中表示，发行所得将用于偿还债务，包括其尚未到期的5.75%高级票据（2025年到期），剩馀部分用于一般企业用途。

此次交易预计将于2024年9月17日完成。

此后不久，穆迪评级公司为这些票据给予了B1评级，并将这次再融资描述为槓杆中性，因为这延长了公司即将到期部分债务的期限。

对这些票据和美高梅国际酒店集团的B1企业家族评级（均保持不变）的B1评级，反映了其「大规模、在拉斯维加斯大道上的强大存在，以及在美国多个地区市场中的稳固地位。」

「美高梅在具有良好长期前景的大型澳门市场的存在进一步支持了这一评级。」

穆迪还对美高梅国际酒店集团保持稳定展望，反映出「该公司在美国地区和拉斯维加斯业务的持续强劲表现，以及澳门业务的復甦。稳定展望还包括该公司的良好流动性，拥有大量现金馀额和可用的循环信贷额度」。

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