凯升控股与Suntrust达成再融资协议以确保马尼拉项目竣工

香港上市公司LET Group Holdings的子公司Suntrust Resort Holdings Inc目前正在马尼拉娱乐城开发一座投资11亿美元的酒店及赌场，该公司已与凯升控股签订了一系列再融资协议。

根据凯升控股週四上午提交的信息，这些协议包括一项新的贷款协议，内容包括SA Investments将向凯升控股提供高达2000万美元的贷款融资，目前尚待股东批准。

该贷款安排涉及Suntrust在建设准备金账户中保持2000万美元的信贷馀额的要求，用以支付马尼拉酒店和赌场建设中的任何超支费用。

凯升控股的主要权益是俄罗斯赌场水晶虎宫殿的控股权。该公司还将认购135亿披索（2.48亿美元）的可换股债券，认购价格将抵销凯升控股在2020年及2022年认购的可换股债总额。新协议还将抵销2020年和2022年可换股债券项下所欠利息——Suntrust未能在2022年12月30日及2023年6月10日履行可换股的利息支付义务。

凯升控股表示，包括本金和应计利息，抵销的2020年可换股债券的总额为61.9亿比索（1.13亿美元），抵销的2022年可换股的金额为68.5亿比索（1.26亿美元）。

凯升控股在其文件中表示，鑑于LET集团（前太阳城集团）持有Suntrust 51%的股份和凯升控股69.66%的股份，这些协议构成关联交易。 如果凯升控股选择转换其目前持有的 Suntrust 的所有债券，那麽 LET Group 在 Suntrust 的股权将增加至 86.4%。

在解释提供最新财务援助的原因时，凯升控股表示，Suntrust 未能如期支付 2020 年和 2022 年可转换债券到期的利息，可能会阻止其他投资者为马尼拉酒店和赌场开发的剩馀支出需求提供资金 ，这可能会大大推迟其竣工和开业。

因此，虽然新的协议较2020年可换股的价格折让38.9%，较2022年可换股折价33.3%，但也被视为「增加了集团对Suntrust的预期长崎价值及回报，以及凯盛集团于Suntrust的潜在股权。潜在换股股份数量增加约 75.0%。」

关于马尼拉开发项目进展，凯升控股解释称，Suntrust迄今为止已支付了预计总建设及开发成本的42%。

该公司称：「Suntrust集团亦已开始主酒店娱 乐场运营团队的员工招聘工作。倘SA Investments不重组与Suntrust的该等付款债务，贷款融资将受到不利影响，Suntrust可能无法为主酒店娱乐场获得足够的资金。」

「因此，本集团不大可能收回其于Suntrust的投资。促 进 主 酒 店 娱 乐 场 的 完 工 及开业对于本集团确保投资回报至关重要。」

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