野村下调云顶新加坡评级但认为长期前景强劲

在圣淘沙名胜世界（RWS）运营商云顶新加坡本周公布了疲软的第三季度财报业绩后，野村研究下调了其对该公司2021财年收入及经调整EBITDA的预计。

RWS收入在2021年第三季度按年下降 16%，按季下降9%，至2.515亿新元（1.868 亿美元），经调整EBITDA按年及按季下降31%，主要由于整个物业的客容量仍然受限。

该公司同时警告说，由于被指定为免受隔离的游客并非新加坡的传统客源地，因而该国近期向部分特定国家的游客开放边境未必产生重大影响。

在周三的报告中，野村证券的分析师Tushar Mohata和Alpa Aggarwal表示，已将云顶新加坡的收入预期下调9%至11亿新元，经调整后EBITDA的预期下调8%至4.9亿新元，利润预期下调16%至1.82亿新元。

其同时将对2022年和2023年的预估下调，但幅度较小。预计2023年收入将达到20.6亿新元，经调整后EBITDA为9.01 亿新元，利润预期下调至4.9亿新元。

分析师指出，中国公民的回归「似乎还需要一段时间，因为中国仍在推行清零政策，可能会继续影响云顶新加坡2022财年的收入，主要因为中国是疫情爆发前最重要的海外市场。」

然而，「虽然近期的收益不太可能出现令人意外的上行，但我们重申我们对云顶新加坡的积极立场，新加坡对海外游客逐步开放边境将呈积极趋势。」

其将云顶新加坡股票评为维持「买入」评级。

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