太阳城发债筹2.7亿美元 加速马尼拉项目



太阳城集团的菲律宾子公司Suntrust Home Developers已通过发行可转换债券筹集了129亿菲律宾比索(约2.686亿美元),资金将用于马尼拉综合度假村项目的开发。 129亿菲律宾比索包含56亿比索,年利率6%的可转换债券,以及0利率的可转换债券73亿比索。

图/太阳城集团在马尼拉持续耕耘



这些债券已经于2020年12月30日发行,其中73亿比索的零息可转换债券,向自家子公司Fortune Noble Limited发行,到期日为2025年12月30日。而Fortune Noble本来以51%的股份作为Suntrust的控股股东,在发行可转换债券转换后,其权益增加到74.42%。第二大股东菲律宾地产公司Megaworld Corporation的股东权益,从34%降至17.75%。

图/太阳城发债筹资加速马尼拉项目兴建



另外56亿比索可转换债券,Fortune Noble Limited以每股转换股份1.8比索的价格,溢价56.52%转让给凯升控股公司的子公司凯升投资有限公司, 若凱升选择将其债券转换为股票,将可获得Suntrust的30.03%的股份,但将允许公众持股量略高于最低要求10.03%。

图/太阳城集团旗下凯升控股在俄罗斯项目水晶虎宫殿酒店



太阳城集团订出的目标,是马尼拉酒店和赌场项目在2022年底之前进行试营业、2023年隆重开幕。现在为了实现计划发行公司债来筹资加速建设,而近年整并完成的凯升集团在俄罗斯拥有水晶虎宫殿酒店(Tigre de Cristal)项目,通过过这次的公司债,也再获得Suntrust Home Developers的股东权益,太阳城集团旗下子公司交叉持股,也让集团更加紧密。



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司徒颖雪