永利澳门建议发行优先票据将筹款9.93亿美元 以偿还债务

永利澳门日前公布，发行于2029年到期的10亿美元5.125厘优先票据，以筹集资金偿还债务。

就在此次发行细节公布之前，于本周二，该公司曾表示，正考虑发行债券，但不能保证发行会继续进行。

而于周三早间提交的一份文件中，该公司透露，目前已经与德意志银行新加坡分行（作为初步买家的代表）及初步买家，就相关票据发行订立了购买协议。

永利澳门表示：经扣除初步买家的折扣及佣金以及由本公司支付的估计提呈发售费用后，提呈发售票据的所得款项净额将约为9.913亿美元。

公司拟将建议提呈发售的所得款项净额用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项及作一般公司用途。

永利澳门并补充称，将申请票据于香港联合交易所上市。

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